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Centralisez l'envoi de vos devis
Publié par facile Wed, 20 Jul 2011 12:49:00 GMT
Une nouvelle fonctionnalité est disponible immédiatement sur nos applications de gestion : bureau virtuel, ma-facturation, et gestion-auto-entrepreneur. Vous pouvez désormais centraliser l'envoi de vos devis et des documents associés.
Vous pouviez déjà envoyer par email un ou plusieurs devis et les conditions de ventes correspondant. Désormais, vous pouvez ajouter les pièces-jointes de votre choix. Ainsi, vous pouvez accompagner vos devis chiffrés des documents Word ou OpenOffice correspondants. Ces documents seront envoyés dans l'email mais également stockés dans votre fiche devis.
Comment attacher des documents ?
Chaque devis peut avoir ses propres documents. Si vous envoyez plusieurs devis dans le même email, le résultat sera organisé par dossiers dans une archive zip.
Lors de l'envoi d'un devis, cliquez sur le lien "fichiers"
Cela ouvrira une zone où vous pourrez cliquer sur Ajouter de nouveaux fichiers. Choisissez un ou des fichiers à ajouter à un devis, puis cliquez sur "Tout télécharger".
Le fichier est alors ajouté en pièce-jointe sur la fiche du devis correspondant. Cliquez sur la case à cocher pour le sélectionner afin qu'il soit envoyé dans l'email.
Lors de l'envoi une archive ZIP sera créée :
... et sera jointe à l'email. Lorsque votre correspondant ouvrira l'archive, il y trouvera ce que vous y avez mis, par exemple: le devis en PDF, le document d'accompagnement, et les conditions générales.
La traçabilité
Une fois l'envoi du mail réalisé, un commentaire est ajouté à votre fiche devis. Il contient la date d'envoi, le message d'accompagnement, et la liste des pièces-jointes envoyées en même temps que le devis.
Uniquement pour les devis ?
Cette fonctionnalité est en place également pour les bons de commande, bons de livraison, et factures. N'hésitez pas à nous faire part de votre feedback!
Cette nouvelle fonctionnalité est disponible dès maintenant, pour l'essayer, connectez-vous sur votre application.
